Сегодня был хороший солнечный день. Все звери саванны занималась своими привычными делами. Муфаса обходил границы, Сараби была на охоте, их маленький сын – Симба играл со своей подругой Налой. Казалось, обычный день из жизни прайда, но как бы не так. На скале предков, в укромном местечке, на небольшом скрытом выступе, придумывал свои коварные планы Скар. Главной мечтой его жизни, был трон, который "по ошибке" достался Муфасе.

Этот тёмногривый самец похоже прокручивал в своей голове очень тёмные мысли, потому что из его пасти вырывались злорадные смешки. Он долго лежал на выступе, который скрывал его от посторонних глаз и ветер шаловливо раздувал его гриву, но это брату короля по всей видимости не нравилось, так как он бурчал что-то злобное себе под нос. Прошло несколько минут и самец встал со своего нагретого места, взглянув в сторону зарослей акации, он коварно улыбнулся и подал жест головой. Сию секунду, прямо перед ним, появились три гиены: Банзай, Шанзи и глуповатый Эд. Вся компания недолго разговаривала, и после, "прихвостни Скара" стремглав помчались в сторону ущелья. А сам лев пошёл за своим племянником, который играл со своей подругой на зелёной полянке.
Тем временем мудрый король прайда, уже заканчивал обход земель, ему оставалось проверить лишь водопой возле скалы Предков. По пути Муфаса встретил свою жену – Сараби, и они вместе пошли к водопою. Пока парочка обменивались тёплыми словечками, Скар привёл Симбу в ущелье, и посадил на прогретый солнцем камень. И тогда малыш начал расспрашивать своего "доброго" дядюшку о "сюрпризе", который ему якобы подготовил отец. В этот момент гиены с вершины ущелья наблюдали за жестами тёмногривого, и вскоре, когда тот скрылся за горизонтом предварительно подав определённый сигнал, они распугали стадо которое мирно паслось возле них...

Не ожидая такого поворота событий, антилопы взбесились и галопом помчались в ущелье. Затаптывая на своём пути всё живое, они вскоре добрались до маленького Симбы. Растерянный малыш сорвался с места и начал быстро бежать от опасности. Казалось, он бежал уже очень долго, а "волна" из стада всё догоняла его. Увидев ветхую длинную корягу – последний шанс на спасение, Симба запрыгнул на её единственную сломанную ветку и начал ждать чуда. Таковым чудом оказались его родители, Сараби и Муфаса мчались со всех ног на помощь сыну, услыхав от Скара такие слова: "Симба сейчас в ущелье, на него мчится стадо антилоп".
Когда все они прибежали в ущелье, то увидели Симбу, который еле держался на ветке. Король тут же прыгнул в "море" из травоядных и начал пробиваться к коряге, но вдруг та с треском обломалась и принц полетел под копыта. Не став медлить Муфаса побежал что есть силы и когда до падения сына оставалось чуть меньше метра, подпрыгнул, схватив малыша. Дальше последовала более серьёзная задача, благополучно добраться до ближайшего выступа. Несколько минут они пробивались через "волны из антилоп", и вскоре король посадил на выступ сына. Муфаса хотел уже подняться к нему, но стадо "утащило" его за собой.

Короля долго не было видно, все думали что он погиб под копытами, но вдруг, он выпрыгнул на одну из стен ущелья. Самец начал карабкаться и когда до выступа, возле которого его ждал Скар, оставалось совсем немного, он попросил у брата помощи. В свою очередь тёмногривый уже хотел свершить то что задумал, то есть убить Муфасу, но его оттолкнула Сараби. Она не могла больше ждать и помогла мужу забраться на выступ. Увидев что отец жив, Симба подбежал к нему и уткнулся носом в его гриву. Семья вновь была вместе, но все вспомнили про Скара, который пытался убить короля...

Тёмногривый самец оглушённый ударом о стену ущелья, лежал возле края выступа. Когда он опомнился было уже поздно, Муфаса стоял напротив него и громко объявил о том, что тот должен немедленно покинуть земли прайда и никогда больше на них не возвращаться. Теперь тёмногривый самец – изгнанник. Скар испуганно смотрел на брата и слушал его слова, после того как король произнёс свою речь, лев мигом помчался прочь.

Очень долгое время никто не видел Скара, и даже не подозревал о том, что тот готовит восстание против Единого прайда...